近年來,國防、航空、高鐵、汽車和模具等重要裝備制造行業(yè)的需求量大幅的增長,從而帶動了機(jī)床行業(yè)的大幅增長,過去5年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量的年均復(fù)合增長率為37.39%,過去10年年均復(fù)合增長29.94%,過去15年復(fù)合增長22.10%。在國家振興裝備制造業(yè)和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的帶動下,我國設(shè)備工具購置投資增長率在未來5~10年內(nèi)將持續(xù)維持20%左右的水平,機(jī)床行業(yè)的需求仍將保持高速增長。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會負(fù)責(zé)人羅百輝表示,在需求的拉動下,我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量保持高速增長,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深化,數(shù)控機(jī)床和數(shù)控系統(tǒng)設(shè)備類的上市公司的高成長有望延續(xù)。2010年數(shù)控機(jī)床消費超過60億美元,臺數(shù)超過10萬臺,表明了數(shù)控機(jī)床已成為機(jī)床消費的主流,我國未來數(shù)控機(jī)床市場巨大。
2010年,中國數(shù)控金屬切削機(jī)床增長突出,產(chǎn)量同比增長66.71%,增速比上年提高67.17個百分點。在過去10年里,我國數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量年均復(fù)合增長率31.93%。2010年的增長數(shù)據(jù)意味著數(shù)控金屬切削機(jī)床的發(fā)展已經(jīng)步入新階段。
出口方面,除了少量高檔和大重型機(jī)床可能繼續(xù)有所突破,進(jìn)入國際市場外;中低檔數(shù)控機(jī)床,適合用戶需求的優(yōu)質(zhì)普通機(jī)床,以及金屬切削工具和磨具、鍛壓和沖壓工具、機(jī)床零附件等,仍將會受到國際市場和用戶的青睞。
進(jìn)口方面,大重型機(jī)床和價格貴的機(jī)床進(jìn)口額的比重可能會繼續(xù)有所下降,國內(nèi)企業(yè)研制開發(fā)高檔機(jī)床、大重型機(jī)床所需的關(guān)鍵零部件進(jìn)口會增加。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會負(fù)責(zé)人羅百輝指出,2011年中國機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口將繼續(xù)持續(xù)增長,進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會有所改善,并帶動歐洲機(jī)床產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇。
據(jù)意大利機(jī)床、機(jī)器人和自動化系統(tǒng)制造商協(xié)會的初步統(tǒng)計,2010年意大利該行業(yè)總產(chǎn)值約為42.3億歐元,比2009年同期增長3.3%。2010年意大利制造商在國內(nèi)的銷售額為16.25億歐元,同比增長3.8%,同期出口額為26.05億歐元,同比僅增長3.1%。2010年1-9月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,意大利出口至中國的機(jī)床產(chǎn)品總值超過2.7億歐元,超越德國成為意大利機(jī)床行業(yè)第一大出口市場,美國市場排名第三。值得注意的是,意大利機(jī)床對傳統(tǒng)的出口市場,如德國、美國和法國的銷售額都有所下滑,但對印度(同比增長83.8%)、俄羅斯(16.4%)、伊朗(312.5%)和巴西(47.7%)等新興市場都出現(xiàn)明顯增長。
在亞洲,印度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長達(dá)到5%-9%,使其成為世界上經(jīng)濟(jì)增長第二快的國家。印度經(jīng)濟(jì)的快速增長主要來自農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、貿(mào)易和建筑業(yè)的拉動。印度政府為了恢復(fù)工業(yè)增長并保持這種勢頭,采取了一系列積極的應(yīng)對措施。在今后幾年,印度機(jī)床業(yè)力爭年增長率達(dá)到35%,出口占到產(chǎn)值的30%以上,并繼續(xù)保持自己的低成本優(yōu)勢。據(jù)預(yù)測,印度機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)值將從2008~2009財年的142.5億盧比增長至2010~2011財年的310億盧比。由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和汽車及其零部件行業(yè)的繁榮,使得訂單量大幅增長,兩年時間印度機(jī)床產(chǎn)值增長幅度達(dá)到117.5%。到2020年,行業(yè)的規(guī)模將達(dá)到2300億盧比。為發(fā)展印度機(jī)床技術(shù),提高產(chǎn)量,減少對進(jìn)口的依賴,提供持續(xù)的制造業(yè)競爭力并增強(qiáng)國家安全,印度機(jī)床工業(yè)協(xié)會制定了未來5年內(nèi)使印度機(jī)床國產(chǎn)化率提升至50%,到2020年提升至67%,未來10年行業(yè)的復(fù)合年增長率(CAGR)達(dá)到25%的目標(biāo)。為此,印度機(jī)床行業(yè)需要在未來10年投入400億盧比,以加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)從而提升行業(yè)競爭力。
目前,印度機(jī)床工業(yè)有450家機(jī)床制造企業(yè)組成,其中大約33%(約150家機(jī)床制造企業(yè))屬于有政府背景的企業(yè)的范圍。此外,印度的十家主要機(jī)床制造企業(yè)占據(jù)了印度機(jī)床的幾乎70%的產(chǎn)值。印度政府擁有的Hindustan機(jī)床有限公司就單獨占據(jù)著印度機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值的32%。大約有75%的印度機(jī)床生產(chǎn)者渴望得到國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)對印度機(jī)床產(chǎn)品的認(rèn)證。當(dāng)大的機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品滿足印度重工業(yè)的需要,小規(guī)模的機(jī)床企業(yè)的產(chǎn)品則是滿足其它企業(yè)的輔助的需要。
印度機(jī)床產(chǎn)業(yè)與工業(yè)發(fā)達(dá)國家基本類似,起步晚但起點高。廠房不大卻都是鋼結(jié)構(gòu),多數(shù)建有立體庫;產(chǎn)品都是中檔以上的數(shù)控機(jī)床,沒有見到制造五軸和大型數(shù)控機(jī)床,但能滿足印度當(dāng)前需求。員工不多,但技術(shù)人員和銷售人員比例高,普遍掌握英語和計算機(jī),計算機(jī)應(yīng)用很普及。這幾家企業(yè)年人均銷售收入約8~9萬美元,約合60萬元人民幣。企業(yè)普遍重視出口和海外市場開拓,適應(yīng)印度的國情,重視向用戶實施交鑰匙工程,重視用戶服務(wù)。企業(yè)重視企業(yè)文化建設(shè)和人性化管理,注意提高企業(yè)的凝聚力。
受中國、印度等亞洲市場進(jìn)出口強(qiáng)勁增長影響,歐洲所有工業(yè)產(chǎn)品都出現(xiàn)增長。2010年上半年,歐盟27國對中國出口同比增長約40%。
盡管如此,目前歐洲的整體經(jīng)濟(jì)情況并不容樂觀。在經(jīng)濟(jì)衰退后,歐元區(qū)又陷入主權(quán)債務(wù)危機(jī)之中,拖累了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐。據(jù)歐洲機(jī)床工業(yè)合作委員會(CECIMO)分析,歐洲機(jī)床訂單從2009年第四季度開始回升,一直延續(xù)到2010年的大部分時間。2010年前三季度,歐洲機(jī)床訂單與2009年同期相比增長近60%。其中,對亞洲地區(qū)的出口認(rèn)識核心驅(qū)動力。盡管復(fù)蘇仍在持續(xù),但目前行業(yè)的產(chǎn)量仍低于危機(jī)前的水平。
縱觀產(chǎn)品出口線,先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品的出口位居首位。2010年上半年,歐盟27國約有60%的機(jī)械設(shè)備和車輛產(chǎn)品出口至中國。在機(jī)械行業(yè),尤其是機(jī)床行業(yè),產(chǎn)品價值主要來自于研發(fā)和設(shè)計。歐洲工業(yè)戰(zhàn)略必須確保在高附加值產(chǎn)品上的高投入。