柳工 (000528，前收盤價(jià)32.61元)30億元再融資結(jié)果今日 (1月21日)落定。公司此次共增發(fā)1億股，成功募得30億元。發(fā)行價(jià)為30元/股，較預(yù)案中底價(jià)上浮45.6%。盡管這個(gè)價(jià)格較停牌前股價(jià)僅有8%的折幅，但仍然有4家基金公司投入超過17億元資金認(rèn)購了近六成增發(fā)股份。另一方面，柳工的定期報(bào)告顯示，這4家基金公司里，有3家長期“駐守”該股。

　　柳工增發(fā)溢價(jià)五成

　　今日，柳工發(fā)布了非公開發(fā)行結(jié)果。此次公司共向包括大股東在內(nèi)的8名特定對象，以30元/股的價(jià)格發(fā)行了1億股新股，總計(jì)募得30億元資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為29.67億元。

　　就募資規(guī)?？?，柳工是近期進(jìn)行增發(fā)的上市公司中，少有的達(dá)成預(yù)期目標(biāo)、未較預(yù)案縮水的一家。去年8月末柳工發(fā)布了增發(fā)預(yù)案，當(dāng)時(shí)公司計(jì)劃以不低于20.61元/股的價(jià)格發(fā)行不超過1.5億股，募集資金上限則為30億元。

　　早前長安汽車(000625，收盤價(jià)9.12元)實(shí)行公開增發(fā)時(shí)，最終募得資金較預(yù)案縮水12.3%。此次柳工雖然未披露增發(fā)過程細(xì)節(jié)，如機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)情況，但有業(yè)內(nèi)人士表示，能在溢價(jià)約5成的情況下募滿擬募集資金上限，柳工此次吸引到的機(jī)構(gòu)投資者遠(yuǎn)不止最終8名發(fā)行對象。

　　此次增發(fā)中，除柳工大股東柳工集團(tuán)依照承諾以3億元現(xiàn)金認(rèn)購了1000萬股之外，另外7名獲配對象為中郵、南方、易方達(dá)、諾安4家基金公司，以及上海昊益實(shí)業(yè)有限公司、國機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司以及深圳市平安創(chuàng)新資本投資有限公司。

　　4基金公司豪擲17億元

　　4家基金公司中，中郵認(rèn)購了2266.67萬股，位居8名發(fā)行對象之首;南方基金以1500萬股的獲配數(shù)量緊隨其后，易方達(dá)和諾安兩家基金公司認(rèn)購數(shù)量均為1033.33萬股，較“探花”上海昊益實(shí)業(yè)有限公司的1166.67萬股僅有130多萬股的距離。總的來看，4家基金公司共計(jì)認(rèn)購了5833.33萬股，包攬近六成的增發(fā)股份，動(dòng)用資金總額超過17億元。

　　更值得投資者注意的是，4家基金公司里除認(rèn)購最多的中郵之外，其余三家都有旗下基金進(jìn)入柳工前十大股東名單。易方達(dá)系基金從2009年起就在該股上頻繁進(jìn)出，諾安和南方也不是生面孔;柳工2010年三季報(bào)顯示，截至當(dāng)年9月30日，諾安平衡、易方達(dá)價(jià)值成長、南方價(jià)值精選、易方達(dá)深證100分列公司第二、第三、第五和第六大流通股股東。而進(jìn)入2010年第四季度，二級(jí)市場上柳工股價(jià)重拾升勢，季度漲幅達(dá)到57.78%，交易所席位曾顯示有機(jī)構(gòu)現(xiàn)身買入前五。

　　柳工此次增發(fā)的募投項(xiàng)目或許是導(dǎo)致機(jī)構(gòu)對其信心滿滿的一個(gè)原因。30億元募集資金將用于擴(kuò)張產(chǎn)能、投建高端產(chǎn)品、拓展北方市場等方面，包括碾場1萬臺(tái)工程機(jī)械項(xiàng)目、大噸位汽車及履帶起重機(jī)項(xiàng)目、工程機(jī)械液壓元件研發(fā)制造基地項(xiàng)目、北部工程機(jī)械研發(fā)制造基地項(xiàng)目以及對中恒國際租賃有限公司增資。中金認(rèn)為，募投資金用于核心產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)張，項(xiàng)目也集中在挖掘機(jī)、起重機(jī)、液壓元件等高端產(chǎn)品上，有助于公司長期發(fā)展。

　　早前柳工曾表示，到2015年要實(shí)現(xiàn)500億元營收目標(biāo);而2009年年報(bào)顯示，當(dāng)年公司營業(yè)收入不到120億元。

　　同步播報(bào)

　　柳工 停牌與收購HSW資產(chǎn)有關(guān)

　　每經(jīng)記者 吳豐恒 發(fā)自北京

　　由于宣稱要簽訂重要協(xié)議，柳工于1月18日發(fā)布了第一個(gè)臨時(shí)停牌公告，并稱19日恢復(fù)股票交易。然而，直到20日，柳工股票仍然沒有復(fù)牌。

　　昨日，柳工董秘王祖光向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，“復(fù)牌的時(shí)間我不清楚”。王祖光同時(shí)告訴記者，多次停牌均與協(xié)議相關(guān)。

　　記者證實(shí)，該協(xié)議與柳工收購HSW旗下機(jī)械業(yè)務(wù)單元相關(guān)。去年11月，柳工就與波蘭HutaStaloWawola(以下簡稱HSW公司)簽訂了合作備忘錄。該合作備忘錄同意柳工收購HSW公司下屬工程機(jī)械業(yè)務(wù)單元，及其全資子公司Dressta100%的股權(quán)及資產(chǎn)。

　　HSW公司是波蘭財(cái)政部和工業(yè)發(fā)展局共同持股的公司，主要生產(chǎn)軍工產(chǎn)品和工程機(jī)械產(chǎn)品。柳工要收購的HSW下屬工程機(jī)械業(yè)務(wù)單元及其全資子公司Dressta，其是全球推土機(jī)產(chǎn)品線最全的三家著名制造商之一。

　　上述權(quán)威人士向記者證實(shí)，柳工第一次停牌中所提及的重要協(xié)議，就是與HSW的并購協(xié)議。

　　“這是一個(gè)初步的、階段性的框架協(xié)議，因?yàn)槭桥c波蘭方面簽訂，牽涉的面比較多，要慎重考慮”，上述人士說。