12月23日,中國工程機械行業(yè)龍頭企業(yè)――長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(H股代碼01157,下稱“中聯(lián)重科”)成功登陸香港聯(lián)交所,收盤股價16.18港元,比14.98元的招股價上漲8.01%。
中聯(lián)重科本次上市交易的H股股份總數(shù)為9.57億股,其中包括首發(fā)8.7億股,以及相關(guān)國有股東為進行國有股減持而劃轉(zhuǎn)給全國社會保障基金理事會并轉(zhuǎn)為境外上市外資股的8695.83萬股。
公司H股發(fā)行價為每股14.98港元,募集資金130.33億港幣。另外,于香港公開發(fā)售截止認購日起計的 30 日內(nèi),中聯(lián)重科還會在全球協(xié)調(diào)人行使超額配售權(quán)時,額外增發(fā)不超過1.3億股H股,有望再募集資金19.48億港幣。
中聯(lián)重科香港上市,募集資金總額將達150億港幣,是為近年全球工程機械企業(yè)最大的一筆公開融資。
作為香港聯(lián)交所年終最大的IPO項目,香港聯(lián)交所行政總裁李小加親自出席中聯(lián)重科上市儀式。
在此之前,中聯(lián)重科的籌資也得到了國際投資者的熱捧。公開發(fā)售超額認購7.17倍,本次在港募集資金總額有望達到150億港元,為今年在港非金融類上市公司募集資金之最。
中聯(lián)重科此次在香港發(fā)行新股,新加坡政府投資公司(GIC)及索羅斯香港基金公司均通過國際配售認購。而這也是索羅斯香港基金公司自在港開業(yè)以來第二次出手認購新股。
除此之外,被稱為“亞洲股神”的李兆基私人進行了認購,涉資5000萬美元。這是作為恒基地產(chǎn)(52.85,-0.15,-0.28%,經(jīng)濟通實時行情)主席的李兆基10月以來最大一筆投資。
據(jù)香港媒體報道,李兆基本人對于中聯(lián)重科的認購將采取不限價方式,即不管中聯(lián)重科的股價最后定在13.98港元至18.98港元之間哪一位置上,李兆基都將全數(shù)認購。
“卡特彼勒、小松等世界級工程機械企業(yè)的發(fā)展歷程表明,國際化是建設(shè)世界級工程機械企業(yè)的必經(jīng)之路。他們都經(jīng)歷了產(chǎn)品市場由國內(nèi)向國際轉(zhuǎn)變的過程,也經(jīng)歷了產(chǎn)品國際化向資本國際化轉(zhuǎn)變的過程?!眹鹱C券研究員董亞光認為,中聯(lián)重科本次H股發(fā)行上市,將是公司又一次新的跨越。
詹純新稱,豐富的并購經(jīng)驗是中聯(lián)重科的優(yōu)勢,也是公司國際化的助推器,未來如果有合適的企業(yè)與機會,公司會繼續(xù)考慮海外并購。據(jù)中聯(lián)重科2009年年報披露,公司全年實現(xiàn)主營收入181.47億,其中,海外營收為26.148億元,占比12.59%。
招股說明書披露,中聯(lián)重科本次H股發(fā)行所募資金,在扣除發(fā)行費用后,將有約28%(約38.23億港元)用于在部分主要海外國家及地區(qū)開展業(yè)務(wù)及服務(wù),鞏固公司的市場地位;另外,還有約10%(約13.67億港元)用于補充海外業(yè)務(wù)的營運資金。
“如本次H股發(fā)行順利完成,隨著募集資金的投入,公司的國際化戰(zhàn)略將加速推進?!眹鹱C券研究員董亞光繼續(xù)分析,“中聯(lián)重科此次香港上市后,A股市值將在800億元至900億元之間,完全可以支持其在海內(nèi)外實施大規(guī)模的并購?!?/p>