本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1177號(hào)文核準(zhǔn)，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)55億元的公司債券。

根據(jù)《馬鞍山鋼鐵股份有限公司2011年公司債券發(fā)行公告》，馬鞍山鋼鐵股份有限公司2011年公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）發(fā)行總額為人民幣55億元，發(fā)行價(jià)格為每張100元，采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式發(fā)行。

本期債券分為3年期和5年期兩個(gè)品種，其中3年期品種初始發(fā)行規(guī)模為30億元，5年期品種初始發(fā)行規(guī)模為25億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>

本期公司債券發(fā)行工作已于2011年8月29日結(jié)束。本期公司債券發(fā)行情況如下：

1、各品種最終發(fā)行規(guī)模

3年期品種最終發(fā)行規(guī)模為人民幣31.60億元，5年期品種最終發(fā)行規(guī)模為人民幣23.40億元。

2、網(wǎng)上發(fā)行

3年期品種：網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為人民幣1.2642億元，占本期公司債券3年期品種最終發(fā)行規(guī)模的4%。

5年期品種：網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為人民幣18.50萬(wàn)元，占本期公司債券5年期品種最終發(fā)行規(guī)模的0.01%。

2、網(wǎng)下發(fā)行

3年期品種：網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量為人民幣30.3358億元，占本期公司債券3年期品種最終發(fā)行規(guī)模的96%；

5年期品種：網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量為人民幣23.39815億元，占本期公司債券5年期品種最終發(fā)行規(guī)模的99.99%。

特此公告。

發(fā)行人：馬鞍山鋼鐵股份有限公司

保薦人（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限公司

二○一一年八月三十日