股票代碼：600808股票簡稱：馬鋼股份公告編號(hào)：臨2011-019

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1177號(hào)文核準(zhǔn)，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行面值不超過55億元的公司債券。

根據(jù)《馬鞍山鋼鐵股份有限公司2011年公司債券發(fā)行公告》，本期債券包括3年期固定利率債券和5年期固定利率債券兩個(gè)品種，票面利率詢價(jià)區(qū)間分別為5.40%-5.90%和5.50%-6.00%，票面利率由發(fā)行人和保薦人(主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。

2011年8月24日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)申購結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和保薦人(主承銷商協(xié)商一致，最終確定本期公司債券3年期品種票面利率為5.63%，5年期品種票面利率為5.74%。

發(fā)行人將按上述票面利率于2011年8月25日面向社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上公開發(fā)行，本期債券3年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751993”，簡稱為“11馬鋼01”，5年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751994”，簡稱為“11馬鋼02”;于2011年8月25日-2011年8月29日面向機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。具體認(rèn)購方式請(qǐng)參考2011年8月23日刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn上的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司2011年公司債券發(fā)行公告》。