杭州鋼鐵股份有限公司8月22日發(fā)布公告稱，公司周三(8月24日起將發(fā)行14億元公司債。

根據(jù)公告，公司發(fā)行不超過(guò)14億元公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1072號(hào)文核準(zhǔn)。本期債券發(fā)行總額14億元，每張面值為100元，共計(jì)1400萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為每張100元。本期債券期限3年，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為6.00%-6.38%，最終票面利率由發(fā)行人與保薦人(主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定，利率詢價(jià)時(shí)間為2011年8月23日。

本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1個(gè)交易日，即發(fā)行首日2011年8月24日上證所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日，即2011年8月24日、2011年8月25日、2011年8月26日每日的9:00-17:00。

本期債券由杭州鋼鐵集團(tuán)公司提供無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA，本期債券的信用等級(jí)為AA。債券受托管理人為平安證券。

本期債券募集資金中50%用于償還銀行貸款，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)；剩余50%用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，改善公司資金狀況。