從中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司獲悉,首鋼總公司將于8月23日發(fā)行2011年度第一期中期票據(jù),發(fā)行金額90億元,期限5年?

本期中票無(wú)擔(dān)保,按百元面值發(fā)行,票面利率通過(guò)簿記建檔程序確定?起息日為8月25日,8月26日上市流通?主承銷商華夏銀行股份有限公司、聯(lián)席主承銷商中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司將組織承銷團(tuán),并以余額包銷的方式承銷當(dāng)期債券?

經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定,本期中期票據(jù)的信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí),發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)?

根據(jù)發(fā)行公告,本期中票所募集的資金將分為兩部分,其中36億元用于補(bǔ)充發(fā)行人的營(yíng)運(yùn)資金;54億元用于替代發(fā)行人母公司銀行貸款,改善并優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu),降低公司整體的融資成本?