凌鋼股份8月1日-5日將發(fā)行14.8億元8年期公司債，本期債券第5年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.80%-6.60%，網(wǎng)上發(fā)行代碼"751991"，簡(jiǎn)稱"11凌鋼債"。

凌源鋼鐵股份有限公司(6002317月28日發(fā)布公告稱，公司下周一(8月1日起將發(fā)行14.8億元公司債券。

根據(jù)公告，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過14.8億元，每張面值為100元，共計(jì)不超過1,480萬張。本期債券期限8年，附發(fā)行人第5年末上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，票面年利率詢價(jià)區(qū)間為5.80%-6.60%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人(主承銷商根據(jù)利率詢價(jià)情況在上述利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定，利率詢價(jià)時(shí)間為2011年7月28日。

發(fā)行人將于本期債券第5個(gè)計(jì)息年度的付息日前的第10個(gè)工作日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。發(fā)行人在本期債券存續(xù)期的第5年末有權(quán)決定是否上調(diào)票面利率，上調(diào)幅度為0-100個(gè)基點(diǎn)(含本數(shù)。

本期債券采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)協(xié)議認(rèn)購相結(jié)合的發(fā)行方式。網(wǎng)上認(rèn)購按"時(shí)間優(yōu)先"的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與保薦人(主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期債券初始發(fā)行規(guī)模的比例分別為10%和90%。本次債券發(fā)行采取雙向回?fù)埽l(fā)行人和保薦人(主承銷商有權(quán)根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下的發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。

網(wǎng)上發(fā)行投資者可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購，本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為"751991"，簡(jiǎn)稱為"11凌鋼債"。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購單位為1手(10張，1,000元，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。

網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行。機(jī)構(gòu)投資者通過向保薦人(主承銷商提交《詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)申購，機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購單位為10,000手(1,000萬元，超過10,000手的必須是1,000手(100萬元的整數(shù)倍。

網(wǎng)上發(fā)行的期限為1個(gè)工作日，即發(fā)行首日2011年8月1日上交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。網(wǎng)下發(fā)行的期限為5個(gè)工作日，即發(fā)行首日2011年8月1日至2011年8月5日每日的9:00-17:00。

凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司為本期債券提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)級(jí)有限公司評(píng)定，公司主體信用等級(jí)為AA，本期債券信用等級(jí)為AA+。債券保薦人(主承銷商為招商證券。

本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中約7.26億元用于償還銀行借款，其余用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。(世華財(cái)訊