凌鋼股份8月1日-5日將發(fā)行14.8億元8年期公司債，本期債券第5年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價區(qū)間為5.80%-6.60%，網(wǎng)上發(fā)行代碼"751991"，簡稱"11凌鋼債"。

凌源鋼鐵股份有限公司(6002317月28日發(fā)布公告稱，公司下周一(8月1日起將發(fā)行14.8億元公司債券。

根據(jù)公告，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過14.8億元，每張面值為100元，共計不超過1,480萬張。本期債券期限8年，附發(fā)行人第5年末上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，票面年利率詢價區(qū)間為5.80%-6.60%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人(主承銷商根據(jù)利率詢價情況在上述利率預設(shè)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定，利率詢價時間為2011年7月28日。

發(fā)行人將于本期債券第5個計息年度的付息日前的第10個工作日，在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。發(fā)行人在本期債券存續(xù)期的第5年末有權(quán)決定是否上調(diào)票面利率，上調(diào)幅度為0-100個基點(含本數(shù)。

本期債券采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價協(xié)議認購相結(jié)合的發(fā)行方式。網(wǎng)上認購按"時間優(yōu)先"的原則實時成交，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與保薦人(主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價情況進行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進行。

本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期債券初始發(fā)行規(guī)模的比例分別為10%和90%。本次債券發(fā)行采取雙向回撥，發(fā)行人和保薦人(主承銷商有權(quán)根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下的發(fā)行情況決定是否啟動回撥機制。

網(wǎng)上發(fā)行投資者可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認購，本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為"751991"，簡稱為"11凌鋼債"。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(10張，1,000元，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認購次數(shù)不受限制。

網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構(gòu)投資者進行。機構(gòu)投資者通過向保薦人(主承銷商提交《詢價及認購申請表》的方式參與網(wǎng)下詢價申購，機構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購單位為10,000手(1,000萬元，超過10,000手的必須是1,000手(100萬元的整數(shù)倍。

網(wǎng)上發(fā)行的期限為1個工作日，即發(fā)行首日2011年8月1日上交所交易系統(tǒng)的正常交易時間(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。網(wǎng)下發(fā)行的期限為5個工作日，即發(fā)行首日2011年8月1日至2011年8月5日每日的9:00-17:00。

凌源鋼鐵集團有限責任公司為本期債券提供無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。經(jīng)中誠信證券評級有限公司評定，公司主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AA+。債券保薦人(主承銷商為招商證券。

本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，其中約7.26億元用于償還銀行借款，其余用于補充流動資金。(世華財訊