中信建投鋼鐵行業(yè)研究員王喆近日推薦酒鋼宏興(600307，認(rèn)為該公司具有資源優(yōu)勢，是區(qū)域建筑鋼材龍頭。

中信建投預(yù)計(jì)下半年由于保障房開工等因素，建筑鋼材的價(jià)格及利潤將顯著抬升，該公司螺紋鋼及線材生產(chǎn)比例占到公司鋼材產(chǎn)量的60%左右，因此該公司下半年將維持較高的盈利能力。

據(jù)研究，該公司鏡鐵山鐵礦有兩個(gè)礦區(qū)：樺樹溝礦區(qū)和黑溝礦區(qū)，鐵礦資源儲(chǔ)量約4.2 億噸，目前鐵精粉產(chǎn)量約350萬噸/年，自產(chǎn)礦自給率約35%。目前公司正對礦山進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，2012年自產(chǎn)礦產(chǎn)量將達(dá)到450萬噸/年，未來三年內(nèi)更要擴(kuò)至700萬噸/年，自給率達(dá)到60%。且據(jù)勘測，公司樺樹溝礦區(qū)有銅礦的伴生礦，其中可以利用的儲(chǔ)量約500萬噸，銅品位2.2%，銅的金屬量12萬噸，對于銅礦的開發(fā)公司2011年已經(jīng)開始建設(shè)，2012年投產(chǎn)，對公司未來業(yè)績有顯著的增厚作用。

公司擁有鐵礦石資源從而具有一定的成本優(yōu)勢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合地區(qū)發(fā)展的需要，作為區(qū)域性的龍頭鋼鐵公司，建筑鋼材生產(chǎn)比較大，未來將受益于西部地區(qū)的高速發(fā)展。中信建投預(yù)計(jì)2011至2013年該公司每股收益分別為0.47元、0.53元、0.59元，調(diào)升公司評級(jí)至“買入”，給予其6個(gè)月目標(biāo)價(jià)7.05元，該股票7月22日收盤價(jià)5.9元。