作為國(guó)際多相計(jì)量領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的海默科技，在停牌三個(gè)月后，于5月26日宣布其重組計(jì)劃，擬收購(gòu)壓裂泵液力端總成和配件生產(chǎn)商上海清河機(jī)械有限公司(簡(jiǎn)稱“清河機(jī)械”)100%股權(quán)。此次交易各方初步商定的交易價(jià)格為4.2億元。

　　根據(jù)重組預(yù)案，海默科技擬向李建國(guó)發(fā)行1314.65萬(wàn)股，并支付1.5億元現(xiàn)金，收購(gòu)其持有的清河機(jī)械98.16%股權(quán);同時(shí)向李鐵發(fā)行38.74萬(wàn)股，收購(gòu)清河機(jī)械剩余1.84%股權(quán);同時(shí)，公司擬向不超過(guò)五名特定投資者定增募集配套資金，配套資金總額為1.4億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格確定為19.95元每股。

　　據(jù)介紹，此次交易各方初步商定的交易價(jià)格為4.2億元，較截至評(píng)估基準(zhǔn)日清河機(jī)械未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面值1.27億元增值2.93億元，預(yù)估值增值率為229.76%。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2012年、2013年及2014年1-2月，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.8億元、1.84億元、2907.42萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別達(dá)到1934.91萬(wàn)元、2383.78萬(wàn)元、350.65萬(wàn)元，其對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品毛利率則逐年提升，分別達(dá)到28.86%、30.17%和34.68%。據(jù)此，此次交易對(duì)方李建國(guó)、李鐵二人承諾：清河機(jī)械2014年、2015年和2016年扣非后的凈利潤(rùn)將分別達(dá)到3500萬(wàn)元、4200萬(wàn)元和5040萬(wàn)元。

　　公開(kāi)資料顯示，清河機(jī)械主要向油服公司和油氣公司提供壓裂泵液力端總成、閥箱及其他配件，其主要產(chǎn)品包括壓裂泵液力端總成、閥箱、凡爾體、凡爾膠皮、井口保護(hù)器及其他相關(guān)配件，是國(guó)內(nèi)第一批壓裂泵液力端總成和配件實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的公司之一。目前，清河機(jī)械已成為國(guó)際知名油服企業(yè)哈里伯頓的優(yōu)秀供應(yīng)商，產(chǎn)品覆蓋美國(guó)、加拿大、俄羅斯、哈薩克斯坦、印尼等多個(gè)海外油田市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)也已進(jìn)入中石油、中石化的采購(gòu)體系。

　　海默科技公告表示，本次交易完成后，清河機(jī)械將成為公司全資子公司，公司原有壓裂業(yè)務(wù)將得到大幅提升，有利于鞏固該細(xì)分領(lǐng)域的龍頭地位。此外，清河機(jī)械還將對(duì)公司頁(yè)巖油氣勘探開(kāi)發(fā)服務(wù)及鉆完井增產(chǎn)服務(wù)提供硬件設(shè)備與技術(shù)支持。