南山鋁業(yè)（600219）今日刊登可轉(zhuǎn)債募集說明書，擬發(fā)行6000萬張六年期可轉(zhuǎn)債，發(fā)行總額為60億元，募集資金將建設(shè)年產(chǎn)20萬噸超大規(guī)格高性能特種鋁合金材料生產(chǎn)線項目。

此次發(fā)行的60億元可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值100元?？赊D(zhuǎn)債期限為6年，票面利率分別為：3.5%、3.5%、4%、4%、4%、4%.發(fā)行結(jié)束之日起六個月后可以轉(zhuǎn)股，初始轉(zhuǎn)股價格為6.92元/股。

本次發(fā)行的南山可轉(zhuǎn)債向公司原A股股東全額優(yōu)先配售，股權(quán)登記日登記在冊的A股股東每1股配售3.102元，優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，認購金額不足60億元的部分由承銷團包銷。可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，公司將以108元（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股A股可轉(zhuǎn)債。

此次可轉(zhuǎn)債募集資金將用于建設(shè)年產(chǎn)20萬噸超大規(guī)格高性能特種鋁合金材料生產(chǎn)線項目，產(chǎn)品分為中厚板和薄板帶，其中：中厚板5萬噸，鋁及鋁合金合金薄板5萬噸，鋁及鋁合金合金帶材10萬噸。

據(jù)了解，鋁合金中厚板由于其良好的力學(xué)和加工性能以及耐損傷、抗疲勞、抗腐蝕、比重輕等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用在航空、船舶、軌道交通、運輸、化工、模具、機械加工等各種現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域中。然而，我國鋁合金中厚板仍處于起步階段，遠不能滿足下游行業(yè)的需要，未來具有較大的市場空間。此外，鋁板帶材結(jié)構(gòu)性短缺現(xiàn)象明顯，高精度鋁板帶材，特別是以熱軋方式開坯的特種用途的高精度、高性能鋁板帶材仍需進口來滿足國內(nèi)需求。

南山鋁業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了“電力-氧化鋁-電解鋁-鋁型材-高精度鋁板帶箔”生產(chǎn)體系。依托自有能源及當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，從生產(chǎn)氧化鋁、電解鋁，再到鋁加工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈相對較長，既能保證鋁加工的原料供應(yīng)，又具有較好的成本優(yōu)勢，可以獲得較高的產(chǎn)品附加價值。此次募投項目即是該產(chǎn)業(yè)鏈條上的重要一環(huán)。

企業(yè)表示，該次投建項目將充分利用企業(yè)原有設(shè)施，發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢，建成具有世界先進水平的超大規(guī)格高性能特種鋁合金熔鑄、熱軋、冷軋生產(chǎn)線，滿足市場急需的高性能特種鋁合金材料，而該項目的建成也將進一步提升企業(yè)的市場地位和綜合競爭力。