在實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭受危機(jī)的2009年，德國(guó)機(jī)床行業(yè)也困難重重，客戶需求大幅下降，新增訂單大大縮水，產(chǎn)能利用率直線下降。進(jìn)入2010年，機(jī)床行業(yè)重新恢復(fù)活力，行業(yè)利潤(rùn)季度同比增幅達(dá)到兩位數(shù)，下半年有些月份增速甚至達(dá)到三位數(shù)，全年訂單增幅85%；機(jī)床、附件和服務(wù)行業(yè)的產(chǎn)量也逐步復(fù)蘇，全年產(chǎn)值達(dá)到99億歐元；出口增長(zhǎng)1%，達(dá)到61億歐元，對(duì)亞洲出口大幅增加；國(guó)內(nèi)需求依舊疲軟，進(jìn)口下降7%，為28億歐元。
圖1 2002～2011年德國(guó)機(jī)床新增訂單3個(gè)月平均同比情況
2010年12月，德國(guó)機(jī)床就業(yè)人數(shù)為63800人，同比下降3%；產(chǎn)能利用達(dá)到86%。訂單存貨從2009年的5.5個(gè)月增至2010年的將近8個(gè)月。
圖2 2002～2011年德國(guó)機(jī)床產(chǎn)能利用率和訂單存貨情況
2011年，德國(guó)機(jī)床新增訂單繼續(xù)大幅增加，同比增長(zhǎng)45%，達(dá)到167億歐元，超過最高紀(jì)錄的2007年。但從季度情況看，需求比2010年有所減少：2011年一季度同比增長(zhǎng)130%，二季度增長(zhǎng)83%，上半年增幅為100%，三季度增幅降至29%，四季度同比下降6%。
其中國(guó)外訂單112億歐元，比2007年多接近20億歐元；國(guó)內(nèi)需求為55億歐元，與2007年相差很多。
表1 德國(guó)機(jī)床主要數(shù)據(jù)（十億歐元，%）
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2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2009/08 |
2010/09 |
2011/10 |
|
機(jī)床總產(chǎn)值 |
12.6 |
14.2 |
10.2 |
9.9 |
13.1 |
-28 |
-3 |
33 |
|
切削機(jī)床 |
7.1 |
8.2 |
5.6 |
5.1 |
7.1 |
-31 |
-10 |
41 |
|
成形機(jī)床 |
2.4 |
2.5 |
2.1 |
2.1 |
2.6 |
-15 |
-2 |
23 |
|
附件 |
2.3 |
2.5 |
1.6 |
1.9 |
2.4 |
-36 |
14 |
27 |
|
組裝及維修 |
0.9 |
0.9 |
0.8 |
0.9 |
1.1 |
-15 |
10 |
21 |
|
新增訂單 |
16.0 |
13.7 |
6.2 |
11.5 |
16.7 |
-55 |
85 |
45 |
|
國(guó)內(nèi) |
6.7 |
5.6 |
2.2 |
3.8 |
5.5 |
-61 |
75 |
46 |
|
國(guó)外 |
9.3 |
8.1 |
4.1 |
7.7 |
11.2 |
-50 |
90 |
45 |
|
不包含組裝、維修 |
||||||||
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產(chǎn)值 |
11.8 |
13.3 |
9.4 |
9.0 |
12.1 |
-29 |
-4 |
34 |
|
出口 |
7.8 |
8.2 |
6.0 |
6.1 |
7.9 |
-26 |
1 |
31 |
|
進(jìn)口 |
3.3 |
3.7 |
2.1 |
2.0 |
2.8 |
-43 |
-7 |
42 |
|
國(guó)內(nèi)消耗 |
7.4 |
8.8 |
5.5 |
4.9 |
6.9 |
-37 |
-10 |
41 |
|
出口率（%） |
65.9 |
61.9 |
64.3 |
67.5 |
66.0 |
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進(jìn)口率（%） |
45.4 |
42.4 |
38.7 |
40.4 |
40.7 |
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|
就業(yè)（人） |
66369 |
70839 |
69614 |
64108 |
65877 |
-1.7 |
-7.9 |
2.8 |
|
產(chǎn)能利用率 |
93.6 |
94.7 |
72.6 |
75.4 |
93.8 |
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訂單存貨（月） |
7.5 |
8.7 |
6.2 |
7.1 |
9.3 |
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從訂單的經(jīng)濟(jì)區(qū)域來看，盡管歐洲需求大幅增長(zhǎng)43%，但其占海外訂單的比例（38%）被亞洲超過（46%），美國(guó)需求增長(zhǎng)44%，占比達(dá)到15.6%。中國(guó)的需求最大，已超過美洲成為德國(guó)機(jī)床最大出口國(guó)，亞洲的日本、印度、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣對(duì)德國(guó)機(jī)床的需求也很大。法國(guó)、意大利和英國(guó)這些歐洲傳統(tǒng)進(jìn)口商的需求也出現(xiàn)一定增長(zhǎng)，但歐洲增幅更多來自俄羅斯、烏克蘭、捷克和斯洛伐克的汽車行業(yè)。美國(guó)和墨西哥以及巴西和阿根廷的國(guó)際汽車行業(yè)也拉動(dòng)了進(jìn)口德國(guó)機(jī)床需求。
在企業(yè)產(chǎn)能利用充分背景下，2011年，機(jī)床產(chǎn)值達(dá)到131億歐元，機(jī)械加工本身增幅就達(dá)到35%，但比2008年還是有8%的降幅，主要來自切削機(jī)床。這是因?yàn)榍邢鳈C(jī)床與經(jīng)濟(jì)景氣密切相關(guān)，而以大型沖壓機(jī)床為主的成形機(jī)床與汽車行業(yè)密切相關(guān)，項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)，訂單轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)和銷售需要一定的時(shí)間，常?？缒辍３尚螜C(jī)床2010年產(chǎn)值就已經(jīng)超過上年水平，這也限制了2011年的增幅。
2011年四季度機(jī)床出口增長(zhǎng)放緩，但仍實(shí)現(xiàn)20%的增幅，全年增長(zhǎng)31%，達(dá)到79億歐元，接近2008年水平。出口驅(qū)動(dòng)力來自美洲業(yè)務(wù)57%和亞洲29%的增幅。盡管歐洲市場(chǎng)也增長(zhǎng)25%，但在出口中所占的比例從2010年的45%降至43%；而亞洲占比則升至41%；美洲占比從12%增至近15%。對(duì)中國(guó)出口增長(zhǎng)34%，占出口總量的29%，成為德國(guó)機(jī)床第一大出口市場(chǎng)，美國(guó)位居第二，增幅66%，占比9%。對(duì)俄羅斯出口盡管增幅比2010年有所下降，仍達(dá)到11%的增幅，對(duì)歐洲傳統(tǒng)客戶瑞士、法國(guó)和意大利的出口也繼續(xù)增加。
由于全球通用機(jī)床行業(yè)供貨時(shí)間縮短，這也是高負(fù)荷德國(guó)機(jī)床行業(yè)訂單丟失的主要原因，2011年，德國(guó)進(jìn)口機(jī)床增長(zhǎng)42%，達(dá)到28億歐元（不包括服務(wù)），國(guó)內(nèi)消耗達(dá)到69億歐元。從歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)口的比例從近72%降至68%，從亞洲進(jìn)口比例則從22%增至26%。從瑞士進(jìn)口（占比32%）、意大利（占比約為8%）、捷克和波蘭（占比合計(jì)7%）的機(jī)床主要來自德國(guó)企業(yè)當(dāng)?shù)刈庸?。從日本進(jìn)口供貨時(shí)間短的通用機(jī)床增幅從2010年的12%增至55%，占進(jìn)口總量的13%。韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸的基礎(chǔ)機(jī)床通過再出口貿(mào)易形式增長(zhǎng)52%，比2010年80%的增幅略有回落，占比達(dá)到12%。
對(duì)于2012年，德國(guó)機(jī)床制造企業(yè)非常自信：新增訂單上半年有所回落，下半年則開始調(diào)整；機(jī)床生產(chǎn)則相反，上半年繼續(xù)增長(zhǎng)，下半年將出現(xiàn)個(gè)位數(shù)的降幅。國(guó)外訂單繼續(xù)發(fā)揮支撐作用，尤其是亞洲比重繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)2012年訂單略降5%。超過9個(gè)月的訂單存貨將為2012年的過渡奠定基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)機(jī)床產(chǎn)量將增長(zhǎng)5%。下屬行業(yè)訂單情況各不相同，通用機(jī)床訂單將實(shí)現(xiàn)5%的增幅，客戶定制專業(yè)設(shè)備比例增加。
