建議繼續(xù)配置投資相關(guān)藍籌。據(jù)中國證券報報道,按運力測算,未來四年新增貨車規(guī)模應(yīng)從原計劃的24萬輛增加到31萬輛,即年需新增貨車保有量7.76萬輛。更新需求方面假設(shè)每年舊車淘汰的規(guī)模在2萬多輛。我們認為鐵路需求剛性強,需求可持續(xù)強。同時我們依然看好高鐵復(fù)工對土方機械需求的拉動,去年工程機械前高后低會使下半年的同比增速壓力減弱。

    建議關(guān)注：三一重工、中國南車、中國北車、中聯(lián)重科和柳工。