汽車塑料零部件行業(yè)對汽車行業(yè)的依存程度很高,隨著近年來我國汽車市場持續(xù)高速發(fā)展,中國乃至世界汽車保有量的不斷增加,市場對汽車塑料零部件產(chǎn)品的需求日益提高。
汽車工業(yè)協(xié)會相關(guān)工業(yè)分會理事長周一兵測算國內(nèi)中級轎車平均塑料用量約為135kg/輛,根據(jù)塑料的平均單價可以測算出單車用塑料原材料的價值約為2000元。通過對多位業(yè)內(nèi)專家訪談和對汽車塑料件主要代表產(chǎn)品的分析認為,一般汽車塑料零部件原材料占總成本比例為50%-70%左右,如此計算,單車塑料件價值將達到平均3300元左右。按此保守估計,目前塑料件市場容量約為350億左右,到2013年將達到500億元以上。
一個產(chǎn)業(yè)的“輻射力”與產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建立推進密不可分,模具業(yè)也開始構(gòu)筑自身的成長鏈。國際模協(xié)秘書長羅百輝表示,模具業(yè)產(chǎn)值與其相關(guān)業(yè)產(chǎn)值比約為1∶100,即每1億元模具即可帶動約100億元的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,被稱為“金鑰匙”的模具業(yè)的整體發(fā)展態(tài)勢成為折射相關(guān)行業(yè)發(fā)展的一面鏡子。推進集群化,逐步形成分工合理、配套健全、協(xié)作緊密的模具產(chǎn)業(yè)鏈,以帶動地區(qū)模具及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈乃至制造業(yè)的發(fā)展已成為趨勢。
浙江是汽車零部件制造大省,全省共有7000余家汽車零部件生產(chǎn)企業(yè),在企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)值規(guī)模和就業(yè)人數(shù)方面都居全國領(lǐng)先水平。不過,這7000余家企業(yè)中,規(guī)模以上汽車零部件生產(chǎn)廠商只有1670家,更多的企業(yè)規(guī)模小、投資分散、集中度低。近兩年,在行業(yè)中有標桿作用的上市公司紛紛通過重組、并購、增發(fā)、進軍新能源等多種方式延伸整合產(chǎn)業(yè)鏈,以提升企業(yè)核心競爭力。
據(jù)國際模協(xié)秘書長羅百輝介紹,德國某汽配龍頭企業(yè)在經(jīng)過對中國多個地區(qū)的模具行業(yè)進行考察之后,確定了在慈溪投資的初步意向。其理由是,慈溪的模具行業(yè)發(fā)達,有能力為該公司的汽配產(chǎn)品生產(chǎn)提供模具開發(fā)的產(chǎn)業(yè)配套支持。與此同時,世界頂級模具企業(yè)——日本estoh公司在詳細調(diào)查了慈溪的模具開發(fā)能力后,決定暫時推遲在中國的投資計劃,因為包括慈溪在內(nèi)的中國模具行業(yè)整體開發(fā)能力與該公司尚有較大差距,無法提供匹配的上下游產(chǎn)業(yè)配套。兩個截然相反的案例并不矛盾,揭示的正是產(chǎn)業(yè)配套能力在招商引資過程中的巨大作用。
從浙江省6家主要汽車零部件制造企業(yè)公告的中期業(yè)績看,合計實現(xiàn)營業(yè)收入86.39億元,同比增長53%;合計實現(xiàn)凈利潤6.66億,同比增長74%。其中,銀輪股份凈利潤增速最快,上半年實現(xiàn)銷售收入7.28億元、凈利潤6031萬元,分別同比增長77%和256%。萬豐奧威、萬向錢潮、寧波華翔和亞太股份也業(yè)績良好,營業(yè)收入同比分別增長71%、71%、16%和53%,凈利潤同比分別增長109%、92%、88%和49%。
大部分公司半年報顯示,營業(yè)收入和利潤大幅增加的主要原因一方面是國內(nèi)汽車銷量大幅增長,帶動內(nèi)銷市場需求的增加;另一方面,2009年出口基數(shù)較低,隨著2010年全球經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇,出口訂單有所回升。
隨著國內(nèi)試點城市新能源汽車補貼方案的出臺,新能源汽車正成為市場追逐的熱點。浙江汽車零部件企業(yè)也紛紛上馬和新能源汽車相關(guān)的項目。同時,越來越多的浙江零部件企業(yè)開始考慮通過重組或并購的方式,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,形成供應(yīng)配套體系;并通過收購國際先進技術(shù)進入國際車型的同步研發(fā)體系,以獲得長期的競爭優(yōu)勢。
以萬向錢潮為例,該公司未來產(chǎn)品將圍繞新能源開展,凡未來新投資的項目,必須全部圍繞新能源汽車零部件需要開展投資;凡現(xiàn)有產(chǎn)品中,不符合未來新能源汽車配套需要的,要逐步予以淘汰。寧波華翔也顯示了進軍新能源汽車領(lǐng)域的決心,擬出資設(shè)立上海華翔汽車零部件有限公司,使公司有條件掌握新能源汽車產(chǎn)業(yè)的最新動向,有更多機會參與相關(guān)產(chǎn)品研究、設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)。
并購重組方面,萬豐奧威計劃控股萬豐摩輪,將業(yè)務(wù)范圍從汽車鋁合金車輪領(lǐng)域拓展到摩托車鋁合金車輪領(lǐng)域。寧波華翔則表示,將利用國際汽車零部件行業(yè)的并購機會,在歐洲、美洲收購國際上的龍頭企業(yè),完成全球布局。銀輪股份、亞太股份和萬里揚也都在前期產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,積極投資上下游相關(guān)產(chǎn)品。