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機(jī)床行業(yè)自下而上、伺機(jī)而動(dòng)

   2020-09-01 互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)15980
核心提示:投資要點(diǎn):   1、中國機(jī)床消費(fèi)占全球45%,約280億,過去10年復(fù)合增長(zhǎng)率22%,機(jī)床生產(chǎn)占全球31%,約200億
    投資要點(diǎn):

  1、中國機(jī)床消費(fèi)占全球45%,約280億,過去10年復(fù)合增長(zhǎng)率22%,機(jī)床生產(chǎn)占全球31%,約200億。出口80億,進(jìn)口160億。

  2、短期看下游固定資產(chǎn)投資。機(jī)床的生產(chǎn)周期為2-6個(gè)月左右。作為明顯的強(qiáng)周期性行業(yè),其需求取決于下游固定資產(chǎn)投資。機(jī)床和數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量增速大致落后固定資產(chǎn)投資增速一個(gè)季度;機(jī)床業(yè)利潤(rùn)增速與收入增速變化方向基本一致,機(jī)床業(yè)良好的成本轉(zhuǎn)嫁能力。

   3、長(zhǎng)期看裝備升級(jí)。制造升級(jí)使得航空航天、汽車及其零配件等高端制造業(yè)對(duì)高端機(jī)床的需求將不斷提升。中高端和大型設(shè)備制造能力提升,普通機(jī)床向經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床升級(jí)已經(jīng)不能滿足產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。需求將向精密、高效、專用、大型等中高端和大型數(shù)控機(jī)床傾斜。

  投資策略:

  1、短期重點(diǎn)關(guān)注下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資仍能保持較快增長(zhǎng)的企業(yè)。推薦昆明機(jī)床、推薦秦川發(fā)展(000837,股吧)。

  2、中期重點(diǎn)關(guān)注擁有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),由于大型機(jī)床產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)拓展周期極長(zhǎng),布局優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品將使企業(yè)取得超額收益,未來幾年落地鏜、大型龍門機(jī)床、高精度磨床和復(fù)合加工中心是增速最快的產(chǎn)品。推薦昆明機(jī)床、秦川發(fā)展、華東數(shù)控(002248,股吧)。

  3、長(zhǎng)期關(guān)注研發(fā)能力強(qiáng)、管理水平高、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)適應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向的企業(yè)。昆明機(jī)床,華東數(shù)控等。

 
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