根據(jù)大連機床的公告，已經(jīng)逾期的金融借款為36.07億元，多家金融機構(gòu)深陷其中。其中興業(yè)信托10億元，建設(shè)銀行7億元。最大規(guī)模的是中國銀行，共計15筆，金額為13.95億元。
7月31日，大連機床有限責任公司(以下簡稱大連機床)表示，該公司發(fā)行的一期中票“15機床MTN001”截止到兌付日日終，未能足額支付利息，已構(gòu)成實質(zhì)性違約。
本期債券發(fā)行于2015年，規(guī)模為4億元，年利率為7%，到期應(yīng)付的利息為2800萬元，主承銷商為興業(yè)銀行。
目前，大連機床和本期債券的主體評級均被調(diào)降為C。該公司表示，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、融資受阻等因素影響，資金鏈極度緊張。
2016年11月21日，大連機床首次出現(xiàn)違約，“15機床CP003”到期未能兌付，后來該公司解釋稱為“技術(shù)性違約”，11月22日便完成兌付。此后便一發(fā)不可收拾，連續(xù)出現(xiàn)了9次債券違約事件，其中3次是未能付息，4次是未能兌付本息，2次是觸發(fā)交叉違約?！?6大機床SCP003”在2017年2月7日觸發(fā)交叉違約條款，于7月24日正式到期無法兌付。
除了債券的違約，大連機床及其子公司在銀行的貸款也出現(xiàn)了大面積逾期。7月31日，該公司發(fā)布的近期征信情況顯示，其合計已有60.67億元逾期，占2015年末未經(jīng)審計凈資產(chǎn)的117.28%。至今，大連機床仍未發(fā)布2016年年度及2017年一季度業(yè)績報告。
累計逾期超60億元
7月31日，大連機床發(fā)布的該公司近期征信狀況顯示，該公司合并口徑累計欠息金額為4.29億元，銀行承兌匯票墊款金額為20.31億元，逾期借款金額為36.07億元，合計金額為60.67億元。再加上已經(jīng)出現(xiàn)的近億元債券違約，大連機床逾期未償還的債務(wù)約90億元。
大連機床稱，這些欠息及墊款已對公司經(jīng)營及償債能力產(chǎn)生負面影響，該公司正在積極與各機構(gòu)溝通、協(xié)商并爭取妥善處理欠息及墊款問題。
早在今年年初，大連機床財務(wù)部有關(guān)負責人就向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，該公司2016年第一次出現(xiàn)債券違約時，大連市政府就召集主要部門成立了專門的工作組。預計將出臺一個全面的債務(wù)解決方案，涉及債券、銀行貸款以及其他債務(wù)。但是半年過去了，這個所謂的方案仍未見蹤影。
據(jù)悉，今年5月3日，交易商協(xié)會對該公司開展了自律調(diào)查。大連機床表示，我公司積極配合協(xié)會有關(guān)部門進行現(xiàn)場訪談以及資料搜集工作。
而在這之前，有投資者就質(zhì)疑過大連機床發(fā)行的“16大機床SCP002”、“16大機床SCP003”應(yīng)收賬款質(zhì)押存在虛假問題。根據(jù)發(fā)行文件，這兩期債券以發(fā)行人及其控股子公司的應(yīng)收賬款作為質(zhì)押擔保資產(chǎn)。
不過后續(xù)主承銷商興業(yè)銀行披露的情況卻顯示，這些應(yīng)收賬款并未按期回款。原因是大連機床方面“流動性”緊張，資金鏈出了問題，無法保證合同產(chǎn)品生產(chǎn)資金投入，未能按期交貨。這也就意味著，用于質(zhì)押的應(yīng)收賬款，是因為大連機床方面不能交貨造成的無法回款。
多家金融機構(gòu)“踩雷”
根據(jù)大連機床的公告，已經(jīng)逾期的金融借款為36.07億元，多家金融機構(gòu)深陷其中。其中興業(yè)信托10億元，建設(shè)銀行7億元。最大規(guī)模的是中國銀行，共計15筆，金額為13.95億元。
此外，在高達20.31億元的銀行承兌匯票墊款中，大連機床子公司大連機床(數(shù)控)股份有限公司(簡稱數(shù)控股份)墊款15.72億元。其中招商銀行5.99億元、渤海銀行1.94億元、中國銀行2.99億元、平安銀行5000萬元、哈爾濱銀行3695萬元、盛京銀行3.91億元。
該公司的子公司大連華根機械有限公司(簡稱華根機械)產(chǎn)生銀行承兌匯票墊款4.58億元，其中平安銀行7494萬元、中國銀行3.56億元、哈爾濱銀行2795萬元。
同時，大連機床及其子公司還有4.28億元的欠息，其中大連機床累計欠息1.65億元，數(shù)控股份累計欠息1.47億元，華根機械累計欠息1.15億元。
在大連機床的欠息中，債權(quán)金融機構(gòu)主要是江蘇銀行、長安銀行、安圖農(nóng)商行、興業(yè)信托、平安信托以及中江信托。金額最大的興業(yè)信托為6614萬元，最小的安圖農(nóng)商行446萬元。
數(shù)控股份的欠息中，債權(quán)金融機構(gòu)主要是中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、華夏銀行、渤海銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、招商銀行、中信銀行、河北租賃、中行租賃和信達租賃，金額從數(shù)百萬到上千萬不等。
在華根機械的欠息中，債權(quán)金融機構(gòu)也是中國銀行、建設(shè)銀行、華夏銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、農(nóng)商銀行、中航租賃和長城租賃。
某銀行業(yè)人士表示，大連機床這樣的企業(yè)，已經(jīng)發(fā)生了風險，按銀監(jiān)會要求應(yīng)已成立了債委會協(xié)調(diào)金融機構(gòu)的債權(quán)。至于以上這些債權(quán)金融機構(gòu)的態(tài)度如何尚未可知，不過在今年年初，已有長城租賃和華信信托通過訴訟的方式追討債權(quán)。
興業(yè)銀行相關(guān)人士表示，大機床承銷債券發(fā)生違約后，興業(yè)銀行嚴格按照銀行間債券市場信息披露規(guī)則，啟動了應(yīng)急管理機制。一方面督導發(fā)行人及時、完整、準確地向投資者進行重大事項信息披露，另一方面定期赴發(fā)行人現(xiàn)場跟蹤發(fā)行人資產(chǎn)重組、生產(chǎn)經(jīng)營、債務(wù)訴訟等狀況，持續(xù)跟蹤發(fā)行人債務(wù)違約處置方案，督促發(fā)行人多渠道籌集資金，盡快完成對違約債券的償付。針對大機床違約及交叉違約事項共召集了7次持有人會議，廣泛傾聽債券持有人的訴求，積極履行主承銷商的各項職責及義務(wù)。
對于逾期部分，沒有“一訴了之”，而是會同幾家主要的債權(quán)銀行研究拿出重組方案，幫助大連機床解決問題，渡過難關(guān)。
