7月19日,思坦儀器公告了籌劃的重大事項(xiàng),海默科技計(jì)劃以現(xiàn)金收購(gòu)的方式,收購(gòu)思坦儀器不低于60%的股份,雙方已于7月18日簽署了《收購(gòu)意向書》。

事實(shí)上,去年四季度,海默科技已經(jīng)通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓受讓股份的方式,對(duì)思坦儀器進(jìn)行了參股,海默科技目前持有公司27.82%的股份。根據(jù)這次簽署的《收購(gòu)意向書》,海默科技計(jì)劃收購(gòu)掛牌公司剩余72.18%的股份,或根據(jù)實(shí)際進(jìn)展至少收購(gòu)包括西安市思坦電子科技有限公司、公司管理層股東、私募股權(quán)投資股東所持的不低于60%的思坦儀器股份。
這次收購(gòu),海默科技給予思坦儀器的估值與去年四季度參股時(shí)基本一樣,為8億元,略低于思坦儀器最新的市值8.11億元。在簽署意向書后,思坦儀器應(yīng)啟動(dòng)摘牌程序。
據(jù)悉,截至2017年6月30日,思坦儀器共有119名股東,其中大股東思坦電子持股30.04%,另包括很多新三板個(gè)人投資者。
據(jù)了解,思坦儀器的主營(yíng)業(yè)務(wù)為油氣增產(chǎn)工程專用儀器的制造、銷售。海默科技主要從事油氣田設(shè)備制造、油氣田服務(wù)業(yè)務(wù)和油氣勘探開發(fā)。
從所屬行業(yè)來(lái)看,思坦儀器、海默科技均屬于石油天然氣開采產(chǎn)業(yè)鏈。海默科技表示,堅(jiān)定看好石油天然氣行業(yè)的發(fā)展前景,受讓思坦儀器控股權(quán)是公司進(jìn)入“智能油井”和“數(shù)字油田”領(lǐng)域、踐行油氣勘探開發(fā)“兩下戰(zhàn)略”(水下和井下)戰(zhàn)略性舉措。
海默科技2016年?duì)I業(yè)收入為2.85億元,思坦儀器2016年?duì)I業(yè)收入為2.28億元。因此海默科技此次收購(gòu)思坦儀器股權(quán)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
從去年盈利來(lái)看,思坦儀器顯然要比上市公司靚麗。去年海默科技凈利潤(rùn)為707萬(wàn)元,扣非后凈利潤(rùn)僅381萬(wàn)元。而思坦儀器2016年凈利潤(rùn)為8183萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)超過(guò)3成,不過(guò)扣非后凈利潤(rùn)為4918萬(wàn)元,同比則下滑了12%,因油田采購(gòu)需求降低,使得低毛利產(chǎn)品銷售大幅下降導(dǎo)致收入下滑。
對(duì)于此次并購(gòu),思坦電子作出了業(yè)績(jī)對(duì)賭,如果此次交易于2017年度實(shí)施完畢,其承諾思坦儀器2017年、2018年和2019年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益凈利潤(rùn)分別不低于7000萬(wàn)元、7700萬(wàn)元和8500萬(wàn)元。比起去年自身的盈利,2017年思坦儀器凈利潤(rùn)還需要繼續(xù)實(shí)現(xiàn)42%的高增長(zhǎng)。
根據(jù)海默科技發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告,其預(yù)計(jì)今年上半年盈利或同比下滑,為174萬(wàn)元-291萬(wàn)元。如果成功并購(gòu)思坦電子,將為海默科技積極貢獻(xiàn)利潤(rùn),實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的大增。