一、鋁及鋁合金的介紹

  據(jù)美國(guó)國(guó)立博物館研究所報(bào)告顯示，原鋁產(chǎn)量在1889年是80噸。到了2016年，國(guó)際鋁協(xié)統(tǒng)計(jì)的原鋁產(chǎn)量為5780萬(wàn)噸，其中中國(guó)占據(jù)了54.1%，達(dá)到3130萬(wàn)噸，如下表所示。再生鋁的使用規(guī)模大約是原鋁的三分之一，因此實(shí)際上每年鋁行業(yè)的消耗量在8000萬(wàn)噸左右。

  根據(jù)2016年美國(guó)鑄造協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，全球鋁合金鑄件的規(guī)模是1620萬(wàn)噸，表明每年全球20%的原鋁和再生鋁是應(yīng)用在鋁鑄件產(chǎn)品之中，其余的包括在鋁板帶，型材，易拉罐等行業(yè)的應(yīng)用。

  由于中國(guó)大陸的原鋁產(chǎn)量超過(guò)了全球50%的市場(chǎng)份額，從奧巴馬政府開(kāi)始，美國(guó)政府就開(kāi)始向世界貿(mào)易組織提起訴訟，指責(zé)中國(guó)對(duì)原鋁生產(chǎn)商的補(bǔ)貼政策“似乎”違反了相關(guān)世貿(mào)組織規(guī)則。預(yù)計(jì)特朗普政府將繼續(xù)該訴訟。

  二、鋁合金鑄件的應(yīng)用

  超過(guò)75%的鋁合金鑄件的主要應(yīng)用在包括汽車(chē)、航空、運(yùn)輸設(shè)備、儀器儀表、醫(yī)療和控制設(shè)備中，其中鋁鑄件最大的采購(gòu)商是乘用車(chē)市場(chǎng)，占了鋁鑄件全部用量的三分之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年美國(guó)的車(chē)用鋁鑄件市場(chǎng)超過(guò)260億美元。鋁鑄件的大規(guī)模應(yīng)用源于1975年的中東石油危機(jī)所帶來(lái)的汽車(chē)輕量化趨勢(shì)，美國(guó)政府從政府立法的角度推廣輕型低油耗乘用車(chē)，而且美國(guó)政府立法要求也越來(lái)越嚴(yán)。到2025年，每輛車(chē)每公里碳排放必須低于63g。由于目前車(chē)輛中的鋁合金鑄件應(yīng)用已趨于飽和，新的鋁合金鑄件增長(zhǎng)點(diǎn)將在車(chē)身和結(jié)構(gòu)件方向。

  目前，車(chē)用鋁合金鑄件采用的主要鑄造工藝包括：高壓鑄造、低壓鑄造、金屬型鑄造和砂型精密鑄造。高壓鑄造是低成本高產(chǎn)量的鑄造工藝，典型鑄件包括發(fā)動(dòng)機(jī)殼體和變速器殼體，支架類(lèi)產(chǎn)品。低壓鑄造主要用來(lái)制造輪轂部件，金屬型主要用來(lái)制造復(fù)雜結(jié)構(gòu)零部件，例如發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋。

  2016年美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量為1800萬(wàn)輛，加拿大和墨西哥分別為360萬(wàn)量和230萬(wàn)輛。主要汽車(chē)零部件生產(chǎn)廠(chǎng)商分布于北美各部，但有向墨西哥集中的趨勢(shì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)的鑄件進(jìn)口有從中國(guó)向墨西哥轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，俗稱(chēng)“南流”趨勢(shì)，人工成本優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈縮短是主要的原因。

  鋁合金鑄件的第二大采購(gòu)商是航空工業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)2016年航空用鋁鑄件市場(chǎng)規(guī)模為170億美元。雖然航空用鑄鋁的重量不多，但是單價(jià)高，因此該部分的市場(chǎng)規(guī)模也不小。主要原因是航空鑄件都需要100%X-光探傷，質(zhì)量要求極其嚴(yán)苛。波音公司估計(jì)全球產(chǎn)量在3萬(wàn)8千架/年，包括民用和商用飛機(jī)，但不包括軍用機(jī)。支線(xiàn)飛機(jī)占主要部分，且其市場(chǎng)將持續(xù)上漲。但由于航空用鋁合金鑄件的量都比較小，主要生產(chǎn)工藝集中在砂型、金屬型和消失模鑄造工藝。

  兩種顏色代表了2011年和2016年不同車(chē)型中墨西哥產(chǎn)的零部件比例

  三、發(fā)展趨勢(shì)

  即使在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的時(shí)代，預(yù)測(cè)汽車(chē)發(fā)展的走勢(shì)也是很難的。但可以肯定的是未來(lái)北美市場(chǎng)的鋁鑄件市場(chǎng)環(huán)境將會(huì)變得非常艱難。美國(guó)制造業(yè)就業(yè)人數(shù)已經(jīng)接近歷史最低水平，大幅提高的生產(chǎn)效率也同時(shí)帶來(lái)了從業(yè)人數(shù)的下降，如圖4所示。實(shí)際上從艾森豪威爾總統(tǒng)開(kāi)始，企業(yè)就開(kāi)始注重生產(chǎn)效率，使得從業(yè)人數(shù)開(kāi)始大幅下降。例如，50年前一條壓鑄生產(chǎn)線(xiàn)需要一個(gè)工人噴涂取件，另外一個(gè)工人切邊檢查，如今，全自動(dòng)的實(shí)時(shí)控制壓鑄生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)不需要這兩個(gè)工位，并且能保證高質(zhì)量和完美的重復(fù)性，企業(yè)成本也大幅下降。

  美元堅(jiān)挺使得進(jìn)口成本處于低位，促使美國(guó)的制造業(yè)企業(yè)設(shè)立海外工廠(chǎng)。華爾街大部分分析師預(yù)測(cè)2017年美元將持續(xù)走強(qiáng)，石油和大宗商品價(jià)格繼續(xù)下行。美國(guó)的車(chē)企作為主要的鑄件采購(gòu)商，將繼續(xù)采取國(guó)內(nèi)和國(guó)外同時(shí)采購(gòu)策略。此外，主要的鑄件零部件供應(yīng)商，將同時(shí)設(shè)立美國(guó)和美國(guó)以外的生產(chǎn)基地，例如歐洲，日本，中國(guó)和墨西哥。特朗普政府不同尋常地向華爾街透露，希望美元走弱。但美國(guó)財(cái)政部強(qiáng)調(diào)美元強(qiáng)勢(shì)是符合國(guó)家利益的。

  總之，短期來(lái)看，政府法規(guī)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)北美的鑄造鋁行業(yè)有適度影響，有一定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，衰退的可能性較小。