總體觀點：

　　2季度保障房或集中開工，工程機械相關(guān)個股回調(diào)后有機會。國內(nèi)3月出口增速數(shù)據(jù)向好，一季度GDP增速9.7%，全年出口和GDP增速數(shù)據(jù)或超市場預期;國務院副總理李克強發(fā)文強調(diào)大規(guī)模實施保障性安居工程的重大意義，保障房推進力度或?qū)⒓哟蟆?/p>

　　鐵路設(shè)備行業(yè)需關(guān)注后期政策動向。3月鐵路更新改造及機車購置費達到58億，是去年同期5倍，我們預計上半年車輛購置將集中體現(xiàn)，南北車機車部分業(yè)績有保證;當月鐵路基建投資450億元，同比增速由1月份的55%下滑至3月份的31.4%，鐵道部人事更替所帶來的變化開始體現(xiàn);15、16日胡總書記在海南乘坐高鐵并聽取鐵路工作情況匯報，我們將重點關(guān)注后續(xù)鐵路相關(guān)政策可能的變化。

　　重點看好公司。漢鐘精機(002158)(002158):2011年預計EPS為1.05元左右，目前股價已進入價值投資區(qū)間。杰瑞股份(002353)(002353):石油鉆探設(shè)備增長能力最強公司，開發(fā)的連續(xù)油管作業(yè)車和與國外RDS公司合作提供的水力徑向鉆井服務符合產(chǎn)業(yè)技術(shù)和需求發(fā)展方向，長期看好。